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10 titoli azionari e obbligazioni che trarranno profitto dall'aumento del tasso della Fed


Alla fine, la Federal Reserve ha fatto ciò a cui alludeva da un po 'di tempo e ha alzato l'obiettivo sul suo tasso di riferimento di un quarto di punto percentuale. È il primo rialzo dei tassi dopo aver trascorso gran parte dell'ultimo decennio con tassi di interesse vicini allo zero.

I tassi di interesse continueranno ad essere storicamente piuttosto bassi, ma alcuni investimenti potrebbero diminuire di valore nel breve periodo. Dopotutto, è il basso tasso di interesse che ha in parte alimentato l'aumento dei prezzi delle azioni negli ultimi anni.

Detto questo, è ancora molto possibile profittare anche quando i tassi di interesse salgono. Ci sono alcuni settori di mercato che amano i tassi più alti e, in generale, un aumento dei tassi è un segnale da parte della Fed che l'economia della nazione è sana. (Vedi anche: Questo è quanto potrebbe costarti l'aumento dei tassi d'interesse della Fed)

Ecco dieci investimenti che potrebbero rispondere bene con l'aumento dei tassi di interesse.

1. ETF della banca regionale S & P di SPDR [NYSE: KRE]

Quando i tassi di interesse aumentano, le piccole banche fanno abbastanza bene perché più persone sono disposte ad aumentare le loro disponibilità liquide. Questo ETF conta molte piccole banche forti nel suo portafoglio, tra cui Bank of the Ozarks e Great Western Bancorp. Questo ETF ha registrato un rendimento di oltre il 13% nell'ultimo anno, suggerendo che l'anticipazione di tassi più elevati potrebbe già essere concentrata nel prezzo. Ma vale comunque la pena acquistare.

2. Wells Fargo [NYSE: WFC]

Se le banche più piccole non ti piacciono, allora dai un'occhiata ad alcune grandi banche. L'investitore miliardario Warren Buffett possiede più azioni di Wells Fargo di qualsiasi altra società. I nuovi prestiti effettuati dalla banca beneficeranno dei tassi più alti, così come tutti i prestiti a tasso variabile esistenti. Altre grandi banche degne di nota includono US Bancorp e BNY Mellon.

3. ETF del Tesoro degli Stati Uniti a breve termine di Schwab [NYSE: SCHO]

La saggezza convenzionale è che un aumento dei tassi di interesse rende le obbligazioni a lungo termine meno attraenti, ma le obbligazioni a breve termine hanno buone prestazioni. Considera che il rendimento di un titolo di due anni ha toccato il culmine di un anno di recente. Charles Schwab ha riferito che durante i tre periodi in cui la Fed ha aumentato i tassi dal 1990, le obbligazioni a breve termine erano l'unico settore che ha visto aumenti ogni volta. Questo ETF di Schwab ha alcune delle commissioni più basse sul mercato, quindi è probabile che sia un buon acquisto se sei interessato a investimenti a reddito fisso. Anche l'ETF iShares Short Treasury Bond è ben considerato.

4. Apple [NYSE: APPL]

È la più grande compagnia al mondo. Ha un bilancio molto sano. In un periodo in cui aumentano i tassi e l'incertezza generale, è bene restare con le aziende che hanno margini solidi, molto denaro e bassa volatilità. Qualsiasi stock di blue chip con un lungo track record di crescita costante è un buon acquisto in questo ambiente.

5. Alfabeto [NYSE: GOOGL]

Un'altra delle società più grandi e stabili al mondo, molto probabilmente non influenzata da un aumento dei tassi di interesse. Investire nella società madre di Google può aiutarti a mantenerti isolato da qualsiasi incertezza del mercato nei prossimi mesi.

6. MetLife [NYSE: MET]

Ci sono pochi settori che chiedono a gran voce un aumento dei tassi d'interesse più degli assicuratori sulla vita. Queste società si basano sul reddito da interessi per aumentare i loro margini, quindi in genere non sono stati appassionati del basso contesto dei tassi d'interesse. MetLife è la più grande azienda del settore. Prudential e New York Life meritano anche una visita.

7. Accushares VIX Index ETF [NYSE: VXUP]

Non è del tutto chiaro in che modo i mercati reagiranno alle notizie sull'urto dei tassi d'interesse, ma la maggior parte degli osservatori prevede una certa volatilità a breve termine. È possibile capitalizzare su tale volatilità acquistando azioni di questo ETF che si basa sull'indice di volatilità più comune. È un prodotto esoterico e non investirei i miei risparmi di una vita in esso, ma potrebbe essere un modo per sfruttare l'incertezza degli investitori.

8. Starbucks [NYSE: SBUX]

Se la Fed sta alzando i tassi di interesse, sta inviando un segnale che crede che l'economia sia in buona forma. E un'economia forte significa che le persone stanno facendo abbastanza bene da permettersi articoli discrezionali, compresa quella tazza di caffè mattutina. Starbucks è leader nel settore ristorazione / ristorazione e dovrebbe trarre vantaggio da una forte economia generale.

9. Mastercard [NYSE: MA]

Goldman Sachs inserisce questa società di carte di credito nella sua lista di azioni "di qualità" che vale la pena acquistare prima del rialzo dei tassi, e il suo ragionamento è corretto. Se l'economia è forte agli occhi della Fed, allora è abbastanza forte per le persone che comprano più beni e servizi. Le aziende come Mastercard fanno meglio quando le persone fanno shopping.

10. Chipotle Mexican Grill [NYSE: CMG]

Le azioni di questo ristorante di burrito sono crollate negli ultimi mesi, in parte a causa del fatto che la compagnia è stata collegata a casi di e.coli in tutto il paese. Ma supponendo che i casi non siano indicativi di un problema più grande con il ristorante, si tratta di un'azienda ben considerata con un solido bilancio. Le azioni di Chipotle dovrebbero essere in bilico per un rimbalzo con la Fed che mostra fiducia nell'economia della nazione.

Il tuo portafoglio sarà aiutato o danneggiato dal recente aumento dei tassi della Fed?